Raccolta Documenti Clienti via WhatsApp: Guida Operativa
Il problema
La raccolta documenti fiscali dai clienti e' tradizionalmente frammentata: email con allegati, consegne fisiche in studio, foto dal telefono via WhatsApp personale del commercialista. Questa frammentazione genera tre problemi: 1) i documenti non vengono classificati fino all'apertura manuale, 2) il commercialista non sa in tempo reale lo stato di completezza di ogni cliente, 3) i solleciti per documenti mancanti sono manuali e ripetitivi.
Conseguenze dell'errore
- Documenti persi tra email, chat personali e consegne fisiche senza un punto di raccolta unico
- Il commercialista scopre l'incompletezza solo quando inizia a lavorare sulla pratica, spesso a ridosso della scadenza
- I clienti meno digitalizzati (pensionati, famiglie) faticano a usare portali web dedicati
- I solleciti manuali sottraggono tempo alle attivita' professionali a maggior valore aggiunto
Come FiscalBot raccoglie documenti via WhatsApp
Come FiscalBot raccoglie documenti via WhatsApp
FiscalBot offre un canale WhatsApp dedicato per la raccolta documenti. Il cliente fotografa il documento e lo invia al numero dello studio: FiscalBot lo classifica automaticamente e aggiorna la pratica.
- ✓Numero WhatsApp Business dedicato allo studio del commercialista
- ✓Il cliente invia foto del documento → classificazione automatica SOLVO in pochi secondi
- ✓Collegamento automatico al fascicolo del cliente tramite numero di telefono
- ✓Completezza 730 aggiornata in tempo reale ad ogni nuovo documento
- ✓Sollecito documenti mancanti con un click dalla pratica